Interne rådgivere trengte bedre verktøy for å betjene kunder effektivt.
Finansrådgivere jobber i et domene med høy innsats og høy datadensitet. Verktøyene deres må henge med. Når de ikke gjør det, merker kundene det.
Interne rådgivere trengte bedre verktøy for å betjene kunder effektivt. Behovene deres lå innenfor et komplekst domene med høy datadensitet og spesialiserte arbeidsflyter. Målet var å gi dem tilbake tid. Tid de kunne bruke på samtalene som faktisk betyr noe.
Bruk tid med rådgiverne. Valider med de som skal bruke det.
Jeg bygde sterke relasjoner med rådgiverne ved å bruke ekte tid med dem, satt med dem i arbeidet, forsto smertepunktene og validerte konsepter direkte med de som skulle bruke verktøyene.
Jeg fikk dyp nok domenekunnskap til å navigere fonddata, backendsystemer og tekniske begrensninger selvstendig. Og til å si ifra når en teknisk beslutning ville skade rådgiveropplevelsen.
- A
Bruk ekte tid med de som skal bruke verktøyene
Jeg bygde sterke relasjoner med rådgiverne ved å sitte med dem i arbeidet og se hvordan de faktisk opererte dag for dag. Ikke bare intervjuer. Ekte tid i miljøet deres.
- B
Bygg domenekunnskap dyp nok til å si ifra
Jeg fikk dyp kunnskap om fonddata, backendsystemer og tekniske begrensninger. Dyp nok til å navigere selvstendig, og til å utfordre beslutninger som ville skade rådgiveropplevelsen.
- C
Valider direkte med de som skal bruke det
Hvert konsept ble validert direkte med rådgivere før vi gikk videre. De kjente edge cases. De visste hva som ville kollapse i et ekte kundemøte. Det bidraget var uvurderlig.
Verktøy i daglig bruk. En samarbeidsmodell teamet fortsatt følger.
Leverte verktøyforbedringer som støtter rådgiverarbeidsflyter på en målbar måte. Den direkte samarbeidsmodellen jeg etablerte. Å bruke ekte tid med rådgiverne, validere tidlig, iterere raskt. Ble malen for hvordan interne verktøy designes i teamet.
Prepopper er i aktiv, daglig bruk. Rådgivere kan handle raskt på muligheter og gi kunder en god opplevelse fra tilbud til kjøp.
Vi har jobbet tett med rådgiverne over tid. Ikke bare for å designe verktøy, men for å forstå hvordan de faktisk jobber og hva som stjeler tid fra det som betyr mest.
Fem initiativer. Ett i dybden.
Prepopper — tilbudsverktøy
Et verktøy for rådgivere til raskt å opprette og sende skreddersydde investeringstilbud til kunder, med ett-klikks kjøpsfunksjon.
Rådgivere hadde ingen effektiv måte å opprette og sende personlige investeringstilbud. Prosessen var treg og manuell, noe som gjorde det vanskeligere å handle raskt på muligheter og gi en god kundeopplevelse.
Jeg brukte mye tid direkte med rådgiverne og holdt dem tett involvert i hver iterasjon.
- Kartla hele arbeidsflyten fra ende til ende. Fra rådgiver oppretter tilbud til kunde handler på det
- Designet en enkel flyt for raskt å opprette og sende skreddersydde tilbud
- Integrerte en ett-klikks kjøpsfunksjon for kunden i mottakerenden
Verktøyet er i aktiv, daglig bruk. Rådgivere kan handle raskt på muligheter og gi kunder en god opplevelse fra tilbud til kjøp.
Andre leveranser
Dashboard og statussporing
Rådgivere hadde ingen tydelig oversikt over tilbudene de hadde sendt. Designet et dashboard som viser status på alle tilbud. Åpnet, lest, ikke godkjent eller utløpt. Samt når tilbudet ble sendt og hvor mange dager som gjenstår. Mindre tid på manuell oppfølging, mer tid til å forberede kundesamtaler.
SKAGEN Direkte
Rådgivere brukte ulike kanaler for å kommunisere med kunder. Integrerte SKAGEN Direkte direkte inn i samme plattform som tilbudsverktøyet. Kundesamtaler og tilbudsstatus i ett enkelt grensesnitt. En naturlig flyt fra dialog til tilbud til kjøp.
Fiktive porteføljer
Rådgivere trengte en god måte å forberede seg til møter og presentere alternativer uten å røre den faktiske porteføljen. Ga rådgivere muligheten til å bygge og dele fiktive porteføljer som raskt kan sammenlignes mot kundens eksisterende beholdninger.
Teamprestasjoner og gamification
La til gamifiserte tall som viser kollektive teamprestasjoner på en motiverende måte. Ikke individuelle resultater. Designet for å skape engasjement og teamfølelse, ikke press. Rådgiverne får en sunn oversikt uten at noen settes i søkelyset.
Ingenting leveres alene.
Anders Gram
Rådgiververktøy-team
Rådgivernettverk
Rådgiverlederskap
Dette skrivet er utarbeidet med hjelp av AI-verktøy, basert på notater og dokumentasjon jeg produserte underveis. Vurderinger, beslutninger og resultater er mine.